行政院金融監督管理委員會（下稱金管會）為了增進金融跨業經營及兼顧客戶資訊安全，將研擬金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法草案（下稱草案）。

依據草案第七條第一項第一款、第二款的規定，要求營業、業務人員以及服務項目應使客戶「易於識別」，應在營業場所標示他業公司名稱以及辦理共同行銷的服務 項目。另為讓客戶暸解從事他業之行銷行為，應「主動」出示資格或證照。

另依據草案第十一條第一項規定，金融控股公司子公司間交互運用客戶資料進行行銷時，所蒐集或利用客戶資料，限於使用目的範圍內；同條項第二款及第三款規 定，與客戶之往來契約，有關交互運用客戶資料的使用條款，應以「明顯」字體標示，並訂定讓客戶選擇是否同意提供往來交易資料，或其他相關資料作為行銷使用 的欄位及簽名處，並列明運用資料子公司名稱，供客戶勾選。